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中信特钢实现整体上市 A股迎全球性特钢龙头
2019-10-14
10月11日上午9点25分,中信泰富特钢集团股份有限公司(证券简称:中信特钢,证券代码:000708,下称中信特钢)在深交所成功敲响上市钟声。经过重组整体上市,中信特钢产能达1300万吨,拥有3000多个钢种,5000多个规格,成为全球范围内规模*大、品类*全的专业化特钢生产企业,成为名副其实的全球特钢龙头企业。上市当日,中信特钢(000708)收于17.30元/股,涨幅4.78%。 



中信集团、中信泰富、中信特钢领导共同敲响中信特钢开市铜钟


中信特钢与深交所领导互赠上市礼物


技术** 资本推动 特钢龙头适时重组升级
今年1月,中信特钢正式启动整体上市项目。根据重组草案,大冶特钢拟发行股份购买泰富投资等合计持有的兴澄特钢(标的公司)86.50%股权,交易作价为231.79亿元,发行股份价格为10元/股。上市公司2018年度利润分配实施完毕后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为9.20元/股。由于大冶特钢和兴澄特钢实控人均为中信集团,通过本次重组,中信集团特钢板块——中信泰富特钢集团将实现整体上市。8月15日,重组事项获得中国证监会核准,创造了同规模央企重大资产重组的*快速度。9月21日,中信泰富特钢集团股份有限公司正式揭牌,10月11日,大冶特钢更名中信特钢,中信特钢正式登陆A股。

常振明致辞
在中信特钢重组更名暨上市仪式上,中信集团党委书记、董事长常振明表示,中信特钢的整体上市,不仅是中信泰富特钢发展史上的重要节点,也是中信集团推进业务结构转型升级的重要实践。


曾晨致辞
中信泰富董事长、总裁曾晨在致辞中说,面对当前全球制造业快速变革发展的机遇期,中信特钢要在发展高新技术、改造和提升传统产业等方面深耕特钢主业,推动全球视野下的特钢产业升级。

俞亚鹏致辞
中信泰富特钢集团董事长俞亚鹏在上市仪式上介绍:自1993年中信泰富与江阴钢厂合资成立江阴兴澄特种钢铁公司以来,中信特钢通过三个五年计划,从年产仅20万吨的小企业,发展成特钢行业的旗帜和标杆,通过重组和全国布局,不仅使被收购企业扭亏为盈,更壮大了集团的实力。重点发展的特钢技术、关键品种等在国内起到**作用,重点技术经济指标位列特钢行业前列。可以说,中信特钢已经成长为我国特钢行业的一面领军旗帜。

杨志华致辞
深交所党委副书记、监事长杨志华表示,中信特钢的整体上市,是资本市场支持国企深化改革,央企集团完成内部板块整合,通过资本运作途径,实现产融结合的典型范例。
产品覆盖面更广  抗周期能力将显著提升

特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料,是钢铁材料中的高技术含量产品。根据2016年四部委发布的《新材料产业发展指南》,先进钢铁材料即特钢已纳入先进基础材料,是未来新材料产业的发展方向之一。国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》更是**将39类先进钢铁材料列入新材料产业目录。中信特钢所生产的高端轴承钢、高端齿轮钢、高性能工具磨具钢等产品均名列其中。

作为特钢行业龙头,中信特钢整体上市不仅将重塑特钢板块格局,还有望为A股增添全新的新材料标的。本次交易后,上市公司2018年度模拟合并的资产总额、营业收入、归母净利润将扩增至701.63亿元、721.90亿元和38.75亿元,分别增长813.83%、474.16%和659.63%;每股收益也将从1.14元大幅增厚至1.40元。上市公司的盈利能力与综合竞争力将得到大幅提升,在特钢板块中居首位。此外,WIND数据显示,2018年度大冶特钢研发支出占营业收入比例为4.48%,不仅**特钢板块企业,也已达到A股新材料板块的平均研发水平(3.93%)。2018年标的公司兴澄特钢全年研发费用高达20.35亿元,较2017年增长78.56%,规模居特钢行业前列。截至重组草案签署日,兴澄特钢及其子公司共有637项境内专利,包括115项发明专利,以及1项境外专利。

有研究机构指出,在国家推动科创产业升级背景下,注重研发投入的企业估值水平将提升。特钢作为众多高端制造行业上游,且研发费用与营收比较高,理应获得较高估值,特钢龙头企业已具备长期配置价值。WIND相关研究指出,高端新材料技术壁垒较高,且下游需求往往远远高于现有产能,高端产能往往供不应求,因此技术壁垒较高的新材料龙头天然抗周期。从生产的产品结构来看,2016年我国高合金钢占特钢总产量比例仅为3%,而中端合金钢占比达55%,低端特钢占比为24%。而《国内外特殊钢产业发展现状与工艺技术比较》显示,日本高端高合金钢产量占比达25%,相比之下,我国在高端特钢领域仍有较大的增长空间。

中信特钢产品定位为中高端,有稳定的长期战略合作客户,这些深厚的客户积淀至少是通过前期五年甚至更长周期认证,技术壁垒较高。随着本次重组顺利完成,上市公司特钢产能规模大、品类全、产品覆盖面广,单纯受某一行业需求下滑影响更小,从而进一步提升抵御周期的能力。重组草案显示,截至2018年末,兴澄特钢的高标准轴承钢产销量****,国内市场占有率超过80%;汽车零部件用钢国内产****,高端汽车钢国内市场占有率65%以上;高端海洋系泊链用钢的国内市场占有率超过90%;矿用链条钢国内市场占有率超过80%;高端连铸大圆坯国内市场占有率超过70%。
面对特钢行业高端需求的缺口,中信特钢表示,未来将继续以市场需求为出发点,瞄准战略性新兴产业和下游发展方向,大力开发能源用钢、超纯净轴承钢、汽车关键部件用钢、新一代海洋系泊链、高等级盘条、高端工模具钢等前沿品种。在科技创新、竞争力提升、高质量发展、国际化布局等方面加快努力,着力打造全球*具竞争力的特钢企业集团。

中信集团、中信泰富、中信特钢、深交所等机构领导合影


重组更名暨上市仪式现场


重组更名暨上市仪式现场


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目前,中信特钢具备1300多万吨产能,是******、品种规格*全的专业化特殊钢制造集团,是我国特殊钢产业**者、市场主导者和行业标准制定者,也是率先向新材料领域转型的高端制造业领军企业,旗下拥有兴澄特钢、青岛特钢、大冶特钢、靖江特钢“四大产品制造基地”和铜陵特材、扬州特材“两大原材料生产基地”,以及泰富悬架、浙江钢管“两大产业链延伸基地”,全面实现了沿海沿江产业链战略发展大布局。
作为中国钢铁工业协会副会长单位、中国特钢企业协会会长单位,中信特钢承担了国家“十三五”轴承钢、汽车齿轮钢、高强弹簧钢、工模具钢、690MPa级高强桥梁钢、2000MPa级高强桥索钢、耐磨钢等重点科研项目,先后获得中国质量奖提名奖、全国质量奖、全球**绩效奖、中国工业大奖提名奖、中国专利奖优秀奖等一系列国内外重大奖项。中信特钢生产的轴承钢,纯净度登顶世界之巅,供货瑞典SKF、德国舍弗勒、日本NSK等全球轴承知名企业,产销量连续10年****;汽车用钢供货德国保时捷、宝马、奔驰,日本丰田、本田等全球知名企业;用于节能环保、清洁能源的大型风电——直径1米超大规格合金钢连铸圆坯,为世界首创;R6级极限性能海洋系泊链钢填补世界空白;疲劳寿命超1300万次的弹簧钢,创****;连铸板坯*大厚度达610mm,创世界记录;2000MPa级桥梁缆索钢为世界*高强度级别。中信特钢产品充分满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求,为国民经济发展、重大工程建设以及国防军工等重要领域提供所需的关键特殊钢产品。


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